Primeros pasos
Primera semana con Numonis
Checklist inicial para dejar lista tu cuenta, tus bancos, documentos, equipo y comunicaciones.
Durante la primera semana conviene dejar preparada la información que Numonis y tu contable necesitan para trabajar sin interrupciones.
El panel ayuda a revisar avisos, métricas y próximos pasos al empezar.
Día 1: entrar y revisar la organización
- Entra en Numonis con tu correo y contraseña.
- Confirma que estás en la organización correcta.
- Revisa tu perfil, idioma, zona horaria y apariencia.
- Comprueba los datos básicos de la empresa en Ajustes.
- Activa las notificaciones importantes para tareas, mensajes y documentos.
Preparar bancos y documentos
- Conecta las cuentas bancarias que usa la empresa para su actividad.
- Revisa si alguna cuenta aparece pendiente, caducada o con error.
- Sube facturas recibidas, tickets, recibos y justificantes recientes.
- Revisa los primeros movimientos bancarios y vincula documentos si Numonis muestra sugerencias.
Organizar el equipo
- Invita a las personas que necesiten subir documentos, revisar facturas o consultar información.
- Comprueba que cada persona entra con su propio usuario.
- Evita compartir contraseñas entre miembros del equipo.
- Si alguien no debe ver información de la empresa, revisa su acceso con Numonis.
Revisar tareas y mensajes
- Abre Tareas para ver solicitudes pendientes de tu contable.
- Completa las tareas con documentos, respuestas o aclaraciones.
- Usa Mensajes para dudas que no encajan en una tarea concreta.
- Incluye fechas, importes, clientes, proveedores o documentos cuando preguntes.
Activar facturación si la vas a usar
- Revisa la configuración de facturación.
- Comprueba datos fiscales, numeración, idioma, emails y forma de pago.
- Crea clientes y artículos frecuentes.
- Emite una factura solo cuando hayas revisado todos los datos.
Al final de la semana
Comprueba que el panel no muestra avisos críticos, que los documentos principales aparecen subidos y que sabes cómo llegar a Documentos, Mensajes, Bancos, Tareas y Facturas emitidas desde ordenador y móvil.