Clientes y artículos de facturación
Crea y mantiene clientes y artículos reutilizables para emitir facturas más rápido.
Las pestañas Clientes y Artículos guardan datos reutilizables para no escribir lo mismo en cada factura.
Los clientes guardan datos fiscales y los artículos guardan conceptos, precios e impuestos habituales.
Cómo crear o editar un cliente
- Abre Facturas emitidas.
- Pulsa Clientes.
- Pulsa Añadir cliente.
- Completa nombre, NIF, dirección, correo y persona de contacto.
- Guarda el cliente.
- Para editar, pulsa el cliente en la lista y modifica sus datos.
Añadir un mandato de adeudo
Abre un cliente y completa la sección opcional Mandato de adeudo cuando tengas su autorización firmada. Completa a la vez estos datos del mandato:
- IBAN del deudor.
- La referencia del mandato exactamente como figura en la autorización firmada.
- La fecha de firma, que no puede ser futura.
- Tipo de mandato Recurrente o Único.
Las referencias de mandato deben ser únicas dentro de tu organización; las variantes en mayúsculas y minúsculas cuentan como la misma referencia.
El BIC del deudor es opcional al guardar el mandato. Solo es obligatorio para los ficheros XML anteriores pain.008.001.02; puede omitirse en el XML actual pain.008.001.08 y en los ficheros TXT C19.14.
Numonis usa el nombre y la dirección actuales del cliente como datos del deudor. No existe un campo separado para el titular de la cuenta. Usa Eliminar mandato para borrar todos los datos del mandato del cliente.
Cómo crear o editar un artículo
- Abre Facturas emitidas.
- Pulsa Artículos.
- Pulsa Añadir artículo.
- Indica nombre, descripción, precio, unidad, tipo e impuesto.
- Guarda el artículo.
- Al crear una factura, selecciona el artículo para rellenar la línea más rápido.
Consejos
- Mantén el NIF y el código postal de cada cliente actualizados.
- Usa artículos para servicios recurrentes o productos habituales.
- Desactiva artículos antiguos en lugar de reutilizarlos con otro significado.