Cómo crear una factura emitida
Crea una factura emitida desde Numonis, añade cliente, líneas, impuestos y confirma la emisión.
Crear facturas desde Numonis permite que la información de ventas entre directamente en tu flujo contable.
El formulario de factura reúne cliente, fechas, líneas, impuestos, notas y previsualización.
Antes de crear la factura
Comprueba que la configuración de facturación está completa y que tienes los datos fiscales del cliente.
Si es la primera vez que entras en Facturas de Venta, completa antes el alta inicial. Numonis puede pedir datos de empresa, certificación y registro antes de mostrar el formulario.
Cómo llegar
- Abre Facturas de Venta y entra en la pestaña Facturas.
- Pulsa Nuevo Documento.
- Elige el tipo de documento.
Cómo crear la factura
- Selecciona un cliente existente o pulsa para crear uno nuevo.
- Revisa fecha de factura, vencimiento, Método de Pago, moneda e idioma. El método puede ser Sin especificar, Transferencia, Metálico, Recibo bancario o Pago con tarjeta.
- Añade líneas con descripción, cantidad, precio y el tratamiento fiscal correcto. Pasa el cursor por una línea y arrastra su asa para cambiar el orden. Con el asa enfocada, las flechas del teclado mueven esa línea. En el móvil, abre el menú de la línea para subirla o bajarla. El orden se conserva en el borrador, en la vista previa y en el PDF.
- Aplica descuento o retención solo si corresponde.
- Añade notas o condiciones si quieres que aparezcan en la factura. Si el idioma del documento es inglés, este campo y el nombre de cada línea son la versión en inglés. Si esa versión está vacía, se usa el texto en español.
- Pulsa Vista previa PDF para revisar exactamente cómo quedará el PDF final.
- Pulsa Guardar Borrador si todavía no quieres emitir.
- Pulsa Vista Previa y Emitir solo cuando la factura esté lista. En un presupuesto o una proforma el botón es Vista previa y finalizar. Una vez emitida, la factura no se puede editar como un borrador.
Para guardar una factura con Recibo bancario, Numonis debe activar la domiciliación para tu organización. Confirming solo se conserva al editar un documento que ya lo usa; no se puede elegir en una factura nueva.
Para un suplido —un importe pagado en nombre y por cuenta del cliente— selecciona No sujeta (Suplidos). Numonis muestra ese importe como Base no sujeta (suplidos) debajo de los totales, fuera de la base imponible y de la base de la retención IRPF, y lo comunica como N1 en VeriFactu. No selecciones Cobros de honorarios profesionales por cuenta de terceros (régimen 10) salvo que tu asesor confirme que tu organización cobra honorarios profesionales o derechos por cuenta de socios, asociados o colegiados.
Los descuentos pueden ser un porcentaje (0–100 %) o un importe fijo en la moneda de la factura. Activa el descuento de línea en sus opciones avanzadas, o el descuento de factura debajo de las líneas. Al cambiar de tipo, se conserva el valor numérico y se limita al nuevo máximo. Un descuento fijo no puede superar su base. Primero se aplica el descuento de línea y después el de factura; el IVA y el IRPF usan la base reducida. Por ejemplo, 1.000 € con 50 € de descuento de línea y 100 € de descuento de factura da una base de 850 €, un IVA del 21 % de 178,50 € y un total de 1.028,50 €. Con IRPF del 15 %, la retención es de 127,50 € y el total a pagar es de 901 €.
Factura recurrente
En el mismo formulario puedes activar Hacer recurrente esta factura y pulsar Guardar programación. La pestaña Recurrentes muestra el estado, la próxima fecha y las acciones de pausa o detención. Los pasos están en Facturas recurrentes.
Qué revisar antes de emitir
- Nombre fiscal y NIF/CIF del cliente.
- Dirección fiscal si aplica.
- Número de factura.
- Tratamiento fiscal, base imponible, IVA e importe total.
- Descripción clara del servicio o producto.
Cuando la certificación VeriFactu está activa, Numonis también bloquea la emisión hasta que se cumplan estas comprobaciones:
- El cliente tiene un NIF/CIF válido, o un cliente persona física tiene un documento de identidad (solo facturas completas y rectificativas).
- El NIF/CIF de tu empresa tiene un dígito de control válido.
- La fecha de emisión no es futura ni anterior al 28 de octubre de 2024.
- Las notas y el texto estándar de la factura tienen como máximo 500 caracteres cada uno.
Después de emitir
La factura queda registrada. Desde el detalle puedes descargarla, enviarla por email, marcarla como pagada o crear una rectificativa si es necesario.