Facturas recurrentes
Programa facturas que se repiten, revisa la pestaña Recurrentes y pausa o detén una programación.
Una factura recurrente crea la misma factura en las fechas que elijas. La usas para cuotas, alquileres o servicios que se facturan con el mismo importe.
La pestaña Recurrentes muestra el nombre de cada programación, su estado y la próxima fecha.
Cómo llegar
- Abre Facturas de Venta.
- Pulsa la pestaña Recurrentes.
Si todavía no hay programaciones, verás Aún no hay facturas recurrentes. Pulsa Nueva factura recurrente para abrir el formulario.
Cómo crear la programación
- Elige Factura o Factura simplificada y completa el cliente, las líneas, el impuesto, la moneda, el idioma, las notas, el Método de Pago y la serie. Guarda antes un cliente nuevo en el diálogo de cliente.
- Activa Hacer recurrente esta factura. Elige una fecha de inicio de mañana en adelante. La primera factura se crea en esa fecha. Numonis nombra la programación con el cliente y el total, por ejemplo
Acme SL · 121,00 €. No escribes un nombre. - Elige una opción de Repetir según la fecha de inicio: cada día, cada semana en ese día, cada mes en esa fecha o ese día de la semana, o cada año. Selecciona Personalizar... para cada N días, semanas, meses o años, o una regla de calendario mensual. La primera factura usa siempre la fecha de inicio. Las fechas de fin de mes se ajustan en los meses más cortos. No hay ajuste por festivos.
- Añade una fecha de fin opcional. La programación incluye esa fecha si hay una ocurrencia ese día.
- Elige Crear borrador para revisar o Emitir automáticamente. La emisión automática también puede enviar cada factura por email después de emitirla o certificarla. Esa opción exige un email del cliente. Selecciona Vista previa y editar email para ver una muestra y personalizar el asunto, el subtítulo y el mensaje. Puedes usar tokens como
{{invoice_number}}y{{total}}. Elige Usar los valores predeterminados del email para quitar la personalización. - Pulsa Guardar programación. No se crea ninguna factura de inmediato.
El Método de Pago de la factura puede ser Sin especificar, Transferencia, Metálico, Recibo bancario o Pago con tarjeta. Guardar una programación con Recibo bancario requiere que Numonis active la domiciliación para tu organización. Confirming solo aparece al editar una programación que ya lo usa.
La fecha de factura del formulario fija la referencia del vencimiento y de la fecha de operación opcional. Cada factura generada usa esos mismos desfases. Las líneas y el resto del contenido permanecen fijos hasta que editas la programación. Los datos del cliente y del emisor se leen de nuevo al crear cada factura.
Qué ves en Recurrentes
Cada fila muestra el nombre de la programación, el estado, la próxima fecha y si el email automático está activo. El email que se usará es el email actual del cliente. Abre el cliente para cambiarlo. Abre una factura del historial para ver el destinatario real y el estado de entrega.
Los estados son Activa, Pausada, Completada y Detenida. Después de la última fecha, la programación muestra Completada. Una factura creada en esa fecha final sigue con la emisión automática y el envío por email si esas opciones estaban seleccionadas.
Requiere atención aparece si falla la certificación, el cliente no tiene email o la entrega no está confirmada. Abre la factura y la actividad de email antes de enviarla otra vez. Una fecha no ejecutada se convierte en borrador para revisar: no se emite ni se envía sola más tarde.
Pausar, reanudar o detener
- Pausar deja de crear facturas hasta que pulses Reanudar.
- Editar cambia las facturas futuras. Las facturas ya generadas conservan el email y el contenido guardados cuando se crearon.
- Detener es permanente. Numonis pide confirmación. Se conservan las facturas y el historial.